États-Unis : la Brake Safety Week fait chuter la capacité et fait remonter les taux reefer

Source: DAT Freight & Analytics

La Brake Safety Week a eu un impact beaucoup plus important que d’habitude sur la capacité disponible dans le marché américain du transport routier. Selon les données publiées par DAT Freight & Analytics, le nombre de camions affichés aux États-Unis a fortement diminué au cours de la dernière semaine, particulièrement dans les segments dry van, reefer et flatbed.

Important : les données présentées par DAT dans cette analyse concernent le marché américain. Le Canada n’est pas mentionné directement et les chiffres rapportés ne doivent donc pas être interprétés comme des données canadiennes.

Une baisse de capacité bien supérieure à la moyenne aux États-Unis

Selon DAT Freight & Analytics, les affichages de camions ont reculé de :

• 10 % pour le dry van

• 8,7 % pour le reefer

• 8,8 % pour le flatbed

À titre de comparaison, la moyenne des cinq dernières années pour cette même semaine se situe plutôt autour d’une diminution de 2 % à 4 %.

Cette différence laisse croire qu’un nombre beaucoup plus important de chauffeurs et de transporteurs américains ont choisi de réduire leurs opérations pendant la période d’inspections.

La Brake Safety Week portait évidemment sur les systèmes de freinage, mais DAT souligne que les inspections pouvaient aussi toucher plusieurs autres éléments liés aux conducteurs, notamment les qualifications professionnelles, la maîtrise de l’anglais ainsi que le statut d’immigration.

Ces éléments font partie du contexte réglementaire américain et ne doivent pas être automatiquement transposés au Canada.

Les taux reefer américains remontent après sept semaines de baisse

La réduction de capacité s’est rapidement reflétée dans certains taux du marché spot américain.

Le taux linehaul spot du reefer, donc sans la surcharge de carburant, a augmenté d’environ 0,06 $ US par mile, pour atteindre 2,69 $ US par mile.

Cette hausse met fin à une séquence de sept semaines consécutives de recul.

Du côté du dry van, le taux a diminué de seulement 0,02 $, pour atteindre 2,19 $ US par mile, tandis que le flatbed a reculé de 0,03 $, à 2,67 $ US par mile.

Dans les deux cas, les baisses ont été moins importantes que celles enregistrées la semaine précédente.

Encore une fois, il s’agit ici de taux spot observés aux États-Unis.

Fresno : forte augmentation pour le transport frigorifique

Certains marchés américains ont connu des mouvements encore plus importants.

Au départ de Fresno, en Californie, les chargements reefer à destination des régions situées à l’est du Mississippi ont augmenté en moyenne de 0,19 $ US par mile.

Il s’agit d’une hausse environ trois fois supérieure au mouvement observé à l’échelle nationale américaine.

Cette pression survient également au moment où plusieurs récoltes agricoles commencent à influencer la demande pour les remorques réfrigérées dans différentes régions des États-Unis.

Le ratio chargements-camions atteint un sommet pour une semaine 35

Le load-to-truck ratio, qui mesure le nombre de chargements disponibles par rapport au nombre de camions affichés, démontre encore mieux à quel point la capacité s’est resserrée.

Pour le dry van, le ratio a atteint 12,01, comparativement à :

• 9,62 la semaine précédente

• 6,69 à la même période l’an dernier

Selon DAT, il s’agit du niveau le plus élevé observé pour une semaine 35 dans sa comparaison couvrant les dix dernières années.

Le reefer a pour sa part atteint un ratio de 23,55 chargements par camion disponible.

Ces données reflètent le marché suivi par DAT aux États-Unis et ne constituent pas une mesure du marché canadien.

Plus de chargements et beaucoup moins de camions disponibles

L’écart avec l’année dernière est particulièrement révélateur.

Les affichages de chargements dry van aux États-Unis sont actuellement 22,2 % plus élevés qu’il y a un an, tandis que le nombre de camions dry van affichés est 31,9 % inférieur.

Autrement dit, davantage de marchandises cherchent une capacité de transport alors qu’un nombre beaucoup plus faible de camions est disponible sur le marché spot américain.

Même si la Brake Safety Week est maintenant terminée, DAT souligne que ce déséquilibre entre l’offre et la demande ne disparaîtra pas nécessairement avec la fin des inspections.

Qu’en est-il du Canada?

Les chiffres publiés dans cette analyse de DAT Freight & Analytics ne permettent pas de mesurer directement l’impact de la Brake Safety Week sur le marché canadien.

Le Canada participe également aux grandes campagnes d’inspection routière coordonnées en Amérique du Nord, mais les taux, la disponibilité des camions et les conditions du marché peuvent différer considérablement entre le Canada et les États-Unis.

Il serait donc incorrect d’affirmer, à partir de ces seules données, que la capacité canadienne a diminué de 10 % ou que les taux reefer au Canada ont connu la même progression.

Pour les transporteurs canadiens effectuant du transfrontalier, toutefois, un resserrement important de la capacité américaine peut avoir des répercussions indirectes sur les corridors Canada–États-Unis, notamment en matière de disponibilité et de tarification.

Une pression à surveiller sur le marché américain

Pour les transporteurs, courtiers et expéditeurs actifs aux États-Unis, la situation sera à surveiller au cours des prochaines semaines.

Si la capacité demeure limitée alors que les volumes de marchandises se maintiennent ou augmentent, particulièrement dans le transport frigorifique, les transporteurs américains pourraient retrouver davantage de pouvoir de négociation sur certains corridors.

La question demeure maintenant de savoir quelle proportion de la capacité retirée pendant la Brake Safety Week reviendra rapidement sur le marché.

Transporteurs canadiens qui roulez aux États-Unis : avez-vous également constaté une diminution de la capacité ou une augmentation des taux pendant la Brake Safety Week?