TFI finalise l’acquisition de Daseke
- La rédaction
- 2 avr. 2024
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TFI finalise l’acquisition de Daseke
TFI International Inc., géant canadien du transport et de la logistique, a annoncé la finalisation de son acquisition de Daseke, Inc., leader nord-américain du transport spécialisé et de la logistique par remorque à plateau. Cette opération, évaluée à 8,30 dollars US par action ordinaire, porte la valeur totale de l’entreprise à environ 1,1 milliard de dollars US.
La transaction inclut la contrepartie de fusion pour les actions ordinaires, l’annulation des actions privilégiées de série B, le remboursement ou la prise en charge des actions privilégiées de série A de Daseke, ainsi que la gestion de la dette en cours, après déduction de la trésorerie et des frais de transaction estimés.
Dans le cadre de cette acquisition, le 22 mars 2024, TFI International a également sécurisé un emprunt à terme de 500 millions de dollars US. Cet emprunt, surengagé et tarifé selon l’écart de SOFR, comprend une marge de 140 à 165 points de base, ajustable selon le ratio dette nette/EBITDA de TFI. L’emprunt se divise en trois tranches : une facilité d’un an de 100 millions de dollars US à échéance en mars 2025, une de deux ans de 100 millions de dollars US pour mars 2026, et une troisième tranche de 300 millions de dollars US qui arrivera à échéance en mars 2027.
Cette acquisition stratégique renforce la position de TFI International sur le marché nord-américain du transport spécialisé, en intégrant les vastes opérations et le réseau logistique de Daseke. Ce mouvement illustre la poursuite des ambitions de TFI International pour étendre sa présence et ses services dans le secteur du transport et de la logistique à l’échelle continentale.
